Le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est d’accompagner ses clients dans la gestion de ses investissements financiers et de son patrimoine. Pour cela, il vous aide à établir une stratégie appuyée par ses compétences juridiques, fiscales et économiques. Il peut donc exercer son métier dans une société, comme en libéral et être rattaché à un groupement de cabinets CGP.

Qu’est-ce qu’un groupement de Cabinets CGP ?

Un groupement de cabinets GCP permet de soutenir les conseillers libéraux. En effet, il est difficile de gagner en visibilité, en notoriété et en expertise lorsque l’on travaille seul. En réunissant des professionnels qualifiés, l’équipe bénéficie à la fois d’un partage de connaissance, d’entraide et de soutien. Cela permet également aux conseillers d’être en relation avec des experts pouvant les accompagner dans leur projet d’entreprise afin qu’ils puissent se concentrer sur la qualité de leur travail. Ainsi, rejoindre un groupement de cabinets CGP permet aux conseillers qui sont tentés par le statut entrepreneurial d’être accompagnés dans la création juridique du cabinet et de la gestion des tâches administratives liées à leur activité professionnelle.

A qui s’adresse un groupement de cabinet CGP ?

Le groupement de cabinet CGP accompagne les conseillers dès la création de leur entreprise. Ainsi, ils sont aidés dans l’acquisition d’un lot immobilier, puis tout au long de l’évolution, notamment sur des questions de fiscalité afin de garantir de la conformité, sur des thématiques comme la gouvernance de produit et de vérification de points de contrôle. De plus, les conseillers peuvent bénéficier d’un support grâce à des cellules pour la gestion de dossiers importants, afin d’obtenir la solution la plus adéquate. Enfin, en rejoignant un groupement de cabinet réputé, les conseillers bénéficient d’une notoriété et visibilité supplémentaire, ainsi qu’un accès aux meilleurs outils de gestion à des tarifs négociés.

Étude de cas : quels sont les piliers du succès de CGP Entrepreneurs ?

CGP Entrepreneurs est actuellement considéré comme le leader du marché. En faisant partie de la filiale du groupe UFF, les conseillers qui rejoignent CGP Entrepreneurs ont la possibilité de travailler sous un statut d’entrepreneur tout en s’appuyant sur l’expertise d’un grand groupe. Ainsi, en 2021, CGP Entrepreneurs a attiré plus de 60 cabinets en gestion de patrimoine afin de les accompagner dans leur développement grâce à son expertise en ingénierie patrimoniale, ses outils d’agrégation (Harvest, Manymore, Fidroit) et pour la qualité de ses services à la carte.

Pour plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à prendre contact avec un cabinet de conseillers en gestion de patrimoine.